Когда-то это существо было известным уважаемым человеком. Но однажды вся его жизнь рухнула. В одночасье он скатился до жалкого существования в подворотнях Города. Ему приходилось добывать пищу потом и кровью. Но он так хотел жить, что готов был грызть глотки всем, кто мог представлять ему опасность. Но живя в тёмных подворотнях, он совсем одичал и стал забывать о себе. И однажды, когда он пошёл на очередную охоту за мясом, он наткнулся на одиноко стоящее зеркало. И когда он заглянул в него, он ужаснулся. Он не поверил своим глазам. Он не хотел в это верить, но это было правдой: у него было три головы: человека, пса и Дьявольского Волка. Он настолько испугался, что в беспамятстве убежал обратно в своё логово. И лишь через несколько дней после этого он вылез обратно, и теперь каждый день в полицию Города поступают заявления о пропаже друзей, знакомых, родственников...